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平安基金发新债基张恒一拖八 执掌3只“熊基”涨幅不敌同类平均

时间:2021-02-02 12:00:41   来源:网络整理   作者:佚名
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平安基金发新债基张恒一拖八 执掌3只“熊基”涨幅不敌同类平均

  12月7日,平安基金祭出一只债券型基金,为平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“平安双季增享6个月持有债券A”),基金经理为张恒。

  公开信息显示,平安双季增享6个月持有债券A以“在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张恒,2017年11月加入平安基金,任固定收益投资部投资经理;现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金等基金经理。加入平安基金前,张恒曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。

  自2020年11月27日,张恒开始管理平安双季增享6个月持有债券A。截至12月8日,张恒“在手”8只基金,包括6只债基和2只定开债基,债基除平安双季增享6个月持有债券A外,分别为平安元丰中短债债券A,任职回报率为1.77%;平安惠合纯债,任职回报率为1.44%;平安惠添纯债债券,任职回报率为5.65%;平安0-3年政策性金融债A,任职回报率为2.53%;平安惠安债券,任职回报率为9.56%。其中,平安元丰中短债债券A和平安惠合纯债任职时间短于1年,回报率不足2%;而任职超过1年的平安惠添纯债债券、平安0-3年政策性金融债A、平安惠安债券,近1年阶段涨幅分别为3.59%、0.97%、2.66%,均跑输同期同类平均涨幅4.75%。此外,张恒还管理的定开债基为平安季添盈定开债A、任职回报率为6.13%;平安合正定开债,任职回报率为16.12%。

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